勧誘方針 - 株式会社ゲット総合企画

お客さま対応基本方針ＦＤ宣言/勧誘方針/お客さま本位の業務運営方針

　お客さま対応基本方針　ＦＤ宣言

お客さまには「親切・丁寧・正確」を基本に真摯に対応することにより、お客さまとのより良いコミュニケーションを確立します。「お客さまの声」情報共有を図り、保険募集、保険金請求、付帯サービスの改善に反映させることにより、お客さまの満足と信頼を得られるよう努め、「お客さまと共に育つ代理店」として研鑽に励みます。

１．私たちは、お客さまに保険商品、保険募集、保険金請求、付帯サービスに関する正しい情報を分かり易く、丁寧にお伝えするよう努めます。

２．私たちは、「お客さまの声」に真摯に耳を傾け、適格に把握して、保険募集、保険事故対応をはじめとする業務の改善に努めます。

３．私たちは、不測の事態が発生しても、常にお客さまとのコミュニケーションがとれる体制を作り、お客さまの信頼回復に努めます。

　　勧誘方針

金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な販売に努めます。

◆金融商品の販売にあたっては、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法および、その各種法令等を　　　　　　　遵守してまいります。
◆お客さまに商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行ってまいります。
◆保険金の不正取得を防止する観点から、適正に保険金額を定めるなど、適正な保険販売を行うよう努力して参ります。

商品に関するお客様の知識・経験、購入目的、資力状況等を総合的に勘案し、お客様の意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。

◆保険販売等においては、お客さまを取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客さまの意向と実情に沿った適切な商品設計、販売・勧誘活動を行ってまいります。
◆特に、市場リスクを伴う投資性商品については、お客様の投資経験、投資目的、資力等を勘案し、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行ってまいります。
◆お客さまに関する情報については、適正な取扱いを行い、お客さまの権利利益の保護に配慮してまいります。

お客さまへの商品説明等においては、販売・勧誘形態に応じて、お客さま本位の方法等の創意工夫に努めます。

◆販売・勧誘活動にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮いたします。
◆お客さまと直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客さまにご理解いただけるように努めてまいります。

お客さまのご意見等の収集に努め、また、お客さまの満足度を高めるよう努めます。

◆保険契約ついて、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をしてまいります。
◆お客さまの様々なご意見等の収集に努め、その後の販売等に活かしてまいります。

お客さま本位の業務運営方針

お客さまには「親切・丁寧・正確」を基本に真摯に対応することにより、お客さまとのより良いコミュニケーションを確立します。「お客さまの声」情報共有を図り、保険募集、保険金請求、付帯サービスの改善に反映させることにより、お客さまの満足と信頼を得られるよう努め、「お客さまと共に育つ代理店」として研鑽に励みます。

方針１．お客さまの安心安全を業務遂行
（金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」2、5、6に該当）
【取組み】
「お客さまの声アンケート」の情報を基に実態を把握して、保険募集、保険事故対応をはじめとする業務の改善に努めます。
＜KPI＞
・お客さまアンケート 2%以上
・2025年3月末 0%
・満期日７日前証券作成率 80％以上
・2025年10月末進捗状況 79.5％

方針２．お客さまのニーズに基づく商品・サービスに関する情報の提供と分かりやす説明
（金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」2、３、5、6に該当）
【取組み】
お客さまに保険商品、保険募集、保険金請求、付帯サービスに関する正しい情報を分かり易く、丁寧にお伝えするよう努めます。
ご高齢の方への分かり易い説明とご家族の同伴を勧めております。
＜KPI＞
・情報提供件数月4件
・2025年3月末進捗状況月3件

方針３．お客さまへの適切な事故対応サービスおよび情報の提供
（金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」5、6に該当）
【取組み】
自動車事故・故障時の連絡先を名刺・ホームページ、封筒に記載し配布。
事故の対応状況を定期的にご連絡する。
＜KPI＞
・代理店事故対応窓口割合 92%以上
・2025年3月末進捗状況 88.5％